崗位職責：
1. 負責開發有意向的客戶，幫助客戶制訂資產配置方案
2. 通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3. 通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率；
4. 通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
任職要求：
1. 金融、經濟或財經院校營銷專業大專（含）或以上學歷；
2. 有證券、保險、理財師等資格證書者優先；
3. 具有豐富的金融專業知識，了解國內外投資理財市場的發展，對于該行業有自己的認識與思考；
4. 現任銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人、保險經紀人等職位從業經驗優先；
5. 有一定客戶資源或相關理財銷售經驗者優先；
6. 強有力的自律和自我驅動力，具有高度的團隊合作精神和主度的工作熱情。

上海金鹿財行財富投資管理有限公司（以下簡稱"金鹿財行"）是以領先創新的"社區金融服務"為中心、提供定制化"綜合理財服務"為主的金融咨詢服務類機構。金鹿財行現已與由上海百強民企之一上海快鹿投資（集團）有限公司投資發起的上海東虹橋融資擔保股份有限公司（以下簡稱"東虹橋融資擔保"）、上海長寧東虹橋小額貸款股份有限公司（以下簡稱"東虹橋小貸公司"）、上海伯原資產管理有限公司（以下簡稱"伯原資產"）形成三方長期戰略合作關系，"東虹橋融資擔保"、"東虹橋小貸公司"以及"伯原資產"已成為金鹿財行在互聯網金融平臺及綜合理財領域的指定合作伙伴。
　　為抓住自貿區和普惠金融的時代機遇，金鹿財行正在加快推進綜合理財咨詢及互聯網金融服務，并實施了三重風控制度和強有力的保證措施。雖然公司對廣大投資者的保證措施有別于銀行，但保障力度卻與銀行同樣有力。金鹿財行的三重保障措施在上海所有第三方理財咨詢服務機構中是強有力的，也是難以復制的，更有助于廣大投資者的根本利益和實際操作。公司堅信能夠實現在2014年底前為向中小微企業的投融資（數額可高達100億元人民幣、五年內突破1000億元人民幣的目標）提供重要的咨詢服務，并為1萬家中小微企業、中小科技、自主創業者提供服務。
　　立足互聯網金融平臺，金鹿財行聯合多家受國家監管的金融機構，攜手合作伙伴于業內推出"無條件回購"、"貸后管理/承擔違約責任"、"全額本息擔保"等多重風險控制體系，全力為廣大客戶及朋友打造安全、可靠的"財富投資快車"。秉承"每個人都能擁有并實際獲得金融服務的權利"這一理念，金鹿財行通過構建資金穩定增長、多重風控保障的管理平臺，讓每一位客戶實現參與經濟發展、實現互惠雙贏的理想。金鹿財行以專業化的團隊運作，為廣大客戶量身定制全方位、個性化的普惠金融服務與財富增值管理，真正實現借貸雙方的利益雙贏。